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最近的一項Introhive 研究表明，銷售人員每周花費 5 個多小時記錄與他們的業務交互相關的數據。銷售自動化工具不僅可以通過記錄這些信息來節省時間，還可以確保及時將信息附加到正確的記錄中，使組織的其他部分保持最新狀態。

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您的組織的需求在不斷變化，CRM 工具的一大優點是您可以輕松自定義它以適應這些變化。最簡單的方法是在您的記錄上創建新字段，但隨著時間的推移它們很容易污染您的數據。每 6 個月花時間審核您的自定義字段 - 這是確認您正在捕獲所有必需信息的好方法，同時有助于確定哪些歷史字段可以刪除。
運行陳舊的記錄報告是招攬眼皮底下業務的好方法。這些記錄通常是過去有人接觸過的，但時間不對，所以很快就被遺忘了。通過運行報告來向您顯示哪些客戶在一年內沒有聯系過，您可以在關系數據（例如我們的關系映射）中分層，以確定您的同事是否認識此人以幫助快速啟動新對話. 另一方面，一些過時的記錄根本就沒有移動——將它們標記為失效/不活動以確保您只關注有可能性的帳戶。

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